בעבר היינו רגילים שכל חודש היה כוכב חדש בקופות הגמל וההשתלמות, כל חודש היה כוכב אחר שכיכב בתשואות ומאז ועד היום קופות הגמל וההשתלמות התייצבו ויש כוכב אחד או שניים מובילים בתשואות בכל העשור האחרון והשאר פחות או יותר באותה תשואה ממוצעת לאורך שנים, כמו כן לפני יותר מעשור לאחר מקרה פריזמה בית השקעות שקרס עקב לקיחת סיכוני השקעה אסורים ולאחר שמנהלי השקעות העדיפו תשואות לקופות חדשות, המפקח על שוק ההון אסר על פתיחת קופות נישה ויישר קו בין כל הקופות ומסלולי ההשקעה ויצר אחידות בין בתי ההשקעות השונים, חברות הביטוח והקופות.
העדפת תשואות בין הקופות פסקה ומאז ועד כה לא נפתחה כל קופת גמל חדשה או קרן השתלמות חדשה או בית השקעות חדש.
בשנה האחרונה נכנס שחקן חדש לשוק קופות הגמל וההשתלמות, שחקן ששיחק בניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות עד כה ובשנה האחרונה החליט להיות שחקן משמעותי, (לפי דברי בעלי בית ההשקעות) בקופות הגמל וההשתלמות, כמו כן הנפיק את החברה לציבור וכיום בית ההשקעות הוא ציבורי ומפרסם באופן שקוף דו"חות וכו' וכל חוקי חברה ציבורית חילם עליו, כולל דירקטוריון חיצוני וכו,
בשנה הראשונה לפעילותו בגמל והשתלמות יתרת הנכסים המנוהלים הנם 500 מילון ₪ ובסה"כ מנהל בכל אפיקי ההשקעה 24 מליארד ₪, בשנה הראשונה לפעילותו בגמל והשתלמות 2019 עשה תשואה עודפת למשקיעים 22% תשואה ברוטו במסלול כללי סולידי, מנהל ההשקעות אורי קרן עבר אליו לניהול ההשקעות מבית ההשקעות ילין לפידות ובהחלט אנו צופים שהוא יהיה שחקן משמעותי וייתן פתרון טוב ללקוחותינו,
החל משנת 2020 אנו מציעים אותו כחלק מבתי ההשקעות המוצעים ללקוחותינו ובהחלט שמים עליו עין ומבקרים את פעילותו,
כיום אנו מציעים קופות גמל וקרנות השתלמות מבתי ההשקעות המובילים – אלטשולר שחם, מור בית השקעות, אקסלנס הפניקס, ילין לפידות, כלל, הראל ועוד. כמובן שאנו מציעים עפ"י ההתאמה לצרכים האישיים של לקוח ומנהלים משנים לפי השינויים בשוק ההון,
לקוחותינו הרוויחו בעשור האחרון את התשואה המובילה בשוק ההון 160% במסלול סולידי ע"י ההתאמה האישית, ניתן לקבל מאיתנו נתונים על הרווחים המפםורסמים ע"י משרד האוצר
פנו אלינו להתאמה אישית ללא התחייבות
