תכנון פרישה

רוצים גמישות ושליטה מלאה? כך תבחרו נכון בין קצבה לאנונה ותמנעו הפסד בפרישה

גיל הפרישה מביא איתו שינוי כלכלי ומחשבתי דרמטי – המעבר מפרדיגמה של צבירת נכסים במשך עשרות שנות עבודה, לפרדיגמה של משיכה ויצירת מקור הכנסה שוטף. רוב האנשים שמגיעים אליי שואלים כיצד ניתן לבצע הגדלת...

רוצים להשקיע ולא יודעים איך? הדרך הקלה ביותר היא להכיר את תכניות ההשקעה הכי אטרקטיביות הקיימות ולאיזה צורך כל אחת מתאימה, תתחילו מכאן

השוק טס קדימה והפיתוי להיכנס גדול, אבל בינינו? הפחד האמיתי של רובנו הוא לקבל החלטה שגויה, לעשות מהלך פזיז, ולראות את הכסף שעבדנו כל כך קשה בשבילו נחתך ממיסים, קנסות או ניהול לא נכון....

שאלות ותשובות (FAQ)

שאלה: למה אני חייב לבצע "קיבוע זכויות" (טופס 161ד) כשאני פורש? תשובה: אי-ביצוע קיבוע זכויות משמעותו אובדן כסף ודאי מדי חודש. זהו כסף שפשוט נעלם במקום להיכנס אליך. ביצוע נכון של התהליך עוצר את...

אזרחי הגיל השלישי, תמקסמו את הזכויות וההטבות המגיעות לכם קיבוע זכויות

העולם השתנה. גמלאים שפורשים היום מבלים שנים ארוכות בפנסיה, בין היתר לאור התארכות תוחלת החיים. בשנים אלה ההכנסה המרכזית היא קצבת הפנסיה, ולכן רצוי למקסם ככל שניתן את ההטבות הניתנות לבני הגיל השלישי במגוון...

הטבת מס לגימלאי לפי תקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה

שלום, כחלק מתכנון פיננסי פנסיוני שאנו מתכננים ללקוחותינו, כמובן שאנו מתייחסים לתכניות כאלו או אחרות הנותנות פטור או תנאים מועדפים לפי סטטוס הלקוח. אחד מההקלות האטרקטיביות ביותר הקיימות היום לגימלאים היא אפשרות לפטור מלא...
🛡️
אתר משתמש בעוגיות (Cookies) ובטכנולוגיות דומות לצורך תפעול תקין של האתר, שיפור חוויית המשתמש, ניתוח נתונים והתאמת תכנים. המשך השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות שלנו.