אני מאמין בשירות אישי, חברי ויעיל לאורך זמן
אני רפאל כהן מתכנן פיננסי ופרישה אישי. למדתי בנקאות ביטוח ושוק ההון ומחזיק ברישיונות מתאימים ומפוקח ע"י רשות שוק ההון. עם השנים מטיפול בלקוחות ראיתי שהכי טוב ללקוח לקבל מענה במקום אחד מאיש מקצוע אחד על כל התוכניות הפיננסיות, הפנסיוניות, השקעות כסף פנוי והביטוחים של המשפחה מכל החברות ומכל התוכניות כולל הנדל"ן והאלטרנטיבי שלכם אם יש כדי לראות את התמונה המלאה של תוכניותיו ושל הצרכים של המשפחה ולתת ללקוח מענה בהתאם.
החזון שלנו החזון שלנו שיהיה לכם מענה פיננסי והחלטה מושכלת בכל צומת דרכים ושינוי בחייכם עם מנהל ומתכנן פיננסי אישי ומקצועי שילווה אתכם ויתן לכם מענה בכל קטסטרופה פיננסית ובכל צורך פיננסי
אנו מציעים מעטפת מקיפה הכוללת ליווי פיננסי צמוד לאורך זמן תכנון השקעות ופנסיה מכל החברות והתוכניות הקיימות יחד עם מגוון פתרונות פיננסיים אטרקטיביים
אנו נותנים פתרון מכל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, בנקים, קרנות גידור ומכל מה שנותנים פתרון הולם ללקוח
