- refael@insurance-service.co.il
- המלאכה 4, פולג, נתניה.
- ראשון - חמישי 09:00-18:00
"אנו עוזרים לזוגות ויחידים שצברו תוכניות פנסיה, גמל, ביטוחים והשקעות ליצור סדר פיננסי מקיף לקראת הפרישה, תוך הגנה על ההון ומתן שקט נפשי.
"המשימה שלי: "להפוך את הבלגן הפיננסי של שנות עבודה למפת דרכים ברורה לפרישה שקטה ובטוחה. מס' רישיון L-00109081
אני מאמין בשירות אישי, חברי ויעיל לאורך זמן
רפאל כהן בעל נסיון 25 שנה - מנהל פיננסי אישי, מתמחה בפיננסים, פנסיוני וביטוח.
אני רפאל כהן מתכנן פיננסי ופרישה אישי. למדתי בנקאות ביטוח ושוק ההון ומחזיק ברישיונות מתאימים כולל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מס רישיון L-00109081 ומפוקח ע"י רשות שוק ההון. עם השנים מטיפול בלקוחות ראיתי שהכי טוב ללקוח לקבל מענה במקום אחד מאיש מקצוע אחד על כל התוכניות הפיננסיות, הפנסיוניות, השקעות כסף פנוי והביטוחים של המשפחה מכל החברות ומכל התוכניות כולל הנדל"ן והאלטרנטיבי שלכם אם יש כדי לראות את התמונה המלאה של תוכניותיו ושל הצרכים של המשפחה ולתת ללקוח מענה בהתאם.
החזון שלנו
להפוך את הבלגן הפיננסי למפת דרכים ברורה לפרישה שקטה ובטוחה, להגדיל את ההון הצבור והפנסיה של הלקוחות לקראת הפרישה עם שקט נפשי, ראיית התמונה המלאה בכל עת, לווי הלקוח בכל צומת דרכים פיננסים ולתת מענה פשוט ומובן ללקוח בשפה פשוטה וחברית
רפאל כהן
שירותים מקצועיים בתחום הפנסיה, הפיננסים והביטוח
אנו מציעים מעטפת מקיפה הכוללת ליווי פיננסי צמוד לאורך זמן תכנון השקעות ופנסיה מכל החברות והתוכניות הקיימות יחד עם מגוון פתרונות פיננסיים אטרקטיביים
עובדים עם החברות המוכרות בשוק
אנו נותנים פתרון מכל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, בנקים, קרנות גידור ומכל מה שנותנים פתרון הולם ללקוח
מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו
TheYaron300
אמיר אברהמי
יולי גלייזר
שירה אבלר
יורם צידוק
קראו את המאמרים והבלוג שלנו
