- refael@insurance-service.co.il
- המלאכה 4, פולג, נתניה.
- ראשון - חמישי 09:00-18:00
"אנו עוזרים לזוגות ויחידים שצברו תוכניות פנסיה, גמל, ביטוחים והשקעות ליצור סדר פיננסי מקיף לקראת הפרישה, תוך הגנה על ההון ומתן שקט נפשי.
"המשימה שלי: "להפוך את הבלגן הפיננסי של שנות עבודה למפת דרכים ברורה לפרישה שקטה ובטוחה. מס' רישיון L-00109081
אני מאמין בשירות אישי, חברי ויעיל לאורך זמן
רפאל כהן בעל נסיון 25 שנה - מנהל פיננסי אישי, מתמחה בפיננסים, פנסיוני וביטוח.
אני רפאל כהן מתכנן פיננסי ופרישה אישי. למדתי בנקאות ביטוח ושוק ההון ומחזיק ברישיונות מתאימים כולל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מס רישיון L-00109081 ומפוקח ע"י רשות שוק ההון. עם השנים מטיפול בלקוחות ראיתי שהכי טוב ללקוח לקבל מענה במקום אחד מאיש מקצוע אחד על כל התוכניות הפיננסיות, הפנסיוניות, השקעות כסף פנוי והביטוחים של המשפחה מכל החברות ומכל התוכניות כולל הנדל"ן והאלטרנטיבי שלכם אם יש כדי לראות את התמונה המלאה של תוכניותיו ושל הצרכים של המשפחה ולתת ללקוח מענה בהתאם.
החזון שלנו
להפוך את הבלגן הפיננסי למפת דרכים ברורה לפרישה שקטה ובטוחה, להגדיל את ההון הצבור והפנסיה של הלקוחות לקראת הפרישה עם שקט נפשי, ראיית התמונה המלאה בכל עת, לווי הלקוח בכל צומת דרכים פיננסים ולתת מענה פשוט ומובן ללקוח בשפה פשוטה וחברית
רפאל כהן
שירותים מקצועיים בתחום הפנסיה, הפיננסים והביטוח
אנו מציעים מעטפת מקיפה הכוללת ליווי פיננסי צמוד לאורך זמן תכנון השקעות ופנסיה מכל החברות והתוכניות הקיימות יחד עם מגוון פתרונות פיננסיים אטרקטיביים
האם אתם זקוקים לחוות דעת משפטית ממומחה פנסיוני?
עובדים עם החברות המוכרות בשוק
אנו נותנים פתרון מכל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, בנקים, קרנות גידור ומכל מה שנותנים פתרון הולם ללקוח
מה הלקוחות שלנו אומרים עלינו
TheYaron300
אמיר אברהמי
יולי גלייזר
שירה אבלר
יורם צידוק
קראו את המאמרים והבלוג שלנו
נבנה את עתידכם הפיננסי ביחד!
Frequently Asked Questions
- 1 איך רפאל כהן יכול לעזור לי לארגן את המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים המפוזרים שלי?
-
רפאל כהן מסייע ביצירת סדר פיננסי מקיף לתוכניות פנסיה, גמל, ביטוחים והשקעות. השירותים כוללים תכנון פיננסי ופנסיוני, ניהול השקעות וניהול קרן פנסיה, במטרה למקסם את החיסכון ולהגן על ההון.
- 2 מה כולל תכנון פרישה וכיצד הוא מבטיח עתיד כלכלי בטוח?
-
תכנון פרישה כולל יצירת אסטרטגיה מותאמת אישית להפיכת ההון שצברתם לביטחון כלכלי ארוך טווח. המטרה היא להבטיח פרישה שקטה ובטוחה באמצעות ניהול נכון של הכספים הפנסיוניים וההשקעות.
- 3 כיצד מנוהלות השקעות כדי לשמור על ההון ולייצר תשואה?
-
ניהול השקעות מותאם אישית מתמקד בשמירה על ההון הקיים ובייצור תשואה לאורך זמן. זה כולל אופטימיזציה של תיק ההשקעות, כולל אפשרויות כמו השקעות נדל"ן בטוחות, כדי להבטיח צמיחה פיננסית.
- 4 איך ניתן לייעל את קרן הפנסיה ולצמצם עלויות מיותרות?
-
רפאל כהן מציע אופטימיזציה מלאה לחיסכון הפנסיוני שלכם באמצעות ניהול קרן פנסיה. השירות נועד למקסם את החיסכון, לאתר כספים אבודים ולמנוע כפילויות ביטוח ודמי ניהול מיותרים.