אני מאמין בשירות אישי, חברי ויעיל לאורך זמן
אני רפאל כהן מתכנן פיננסי ופרישה אישי. למדתי בנקאות ביטוח ושוק ההון ומחזיק ברישיונות מתאימים ומפוקח ע"י רשות שוק ההון. עם השנים מטיפול בלקוחות ראיתי שהכי טוב ללקוח לקבל מענה במקום אחד מאיש מקצוע אחד על כל התוכניות הפיננסיות, הפנסיוניות, השקעות, כסף פנוי והביטוחים של המשפחה, כדי לראות את התמונה המלאה של תוכניותיו ושל הצרכים של המשפחה ולתת ללקוח מענה בהתאם.
החזון שלנו
אנו מסייעים לבני 40-80 להגדיל את ההון הפיננסי והפנסיוני שלהם וליצור הון חדש. אנו גם עוזרים לפרושים לפרוש עם מרבית ההון האפשרי.
אנו מציעים מעטפת מקיפה הכוללת ליווי פיננסי צמוד לאורך זמן תכנון השקעות ופנסיה מכל החברות והתוכניות הקיימות יחד עם מגוון פתרונות פיננסיים אטרקטיביים
אנו נותנים פתרון מכל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, בנקים, קרנות גידור ומכל מה שנותנים פתרון הולם ללקוח
