רוצים לראות את התמונה המלאה של כל מה שיש לכם בדוח אחד?
רפאל תכנון פיננסי אישי מציע שירות לאיתור וריכוז מידע פנסיוני וביטוחי מכל החברות בישראל. שירות זה מאפשר ללקוחות לקבל דוח מקיף אחד המציג את כל חסכונותיהם וביטוחיהם בצורה ברורה ופשוטה, ללא צורך בפנייה נפרדת לכל גוף. המטרה היא לספק תמונה פיננסית מלאה, למנוע פיזור כספים ולאתר כספים אבודים, תוך מתן המלצות מותאמות אישית למיטוב הניהול הפיננסי.
צריכים להגיש למישהו מידע על כל החסכונות שיש לכם? חושבים שיש לכם כספים אבודים?
במקום שתפנו לכל חברה וחברה ותבקשו דו"ח, תמתינו בזמן המתנה שיענו לכם ותתקשרו שוב אם הדו"ח לא הגיע, אנו מבצעים עבורכם איתור מידע פנסיוני וביטוחי מכל החברות ומגישים לכם הכול בדו"ח אחד – מובן, קריא ופשוט,
וכשירות נותנים לכם המלצה לביצוע לכל אחד מהחסכונות או ביטוחים שמצאנו,
דוגמה של דוח שתקבלו
