ניהול ההון המשפחתי ואו האישי מיועד ראשית להגדיל את ההון, שיהיה מותאם לצורך האישי שלנו,
ניהול הון משפחתי ואישי הוא שירות פיננסי שמטרתו להגדיל את ההון, להתאימו לצרכים אישיים, להבטיח גמישות למשיכות עתידיות ולפזר סיכונים באמצעות מגוון אפשרויות השקעה בארץ ובעולם. שירות זה, שהיה בעבר נגיש בעיקר ללקוחות אמידים, פתוח כיום לכל לקוח ומציע תיקי השקעה המניבים בממוצע בין 15%-20% שנתי נטו למס בסיכון גבוה לטווח ארוך, ובין 5%-10% שנתי נטו למס בסיכון בינוני לטווח בינוני. רפאל תכנון פיננסי אישי משלב את הניהול בין כ-20 גופי השקעה שונים, ומגוון את ההשקעות בשוק ההון, נדל"ן, אשראי, מטבעות וירטואליים והשקעות אלטרנטיביות, תוך מתן מעטפת 360 הכוללת פנסיה, גמל, השתלמות וביטוח.
שיהיה גמיש למשיכות לפי הצורך שיתפתח, שיהיו בו פיזור סיכוני השקעה ושיהיה מגוון בין אפשרויות ההשקעה המגוונות בארץ ובעולם.
בעבר אפיק זה היה אפשרי רק ללקוחות אמידים אך כיום ניהול מסוג זה פתוח לכל לקוח.
תיקי השקעה מסוג זה המתנהלים דרכנו מניבים בין 15% – 20% שנתי ממוצע נטו למס בסיכון גבוה וטווח להשקעה ארוך, ובטווח בינוני ובסיכון נמןך מניבים בין 5% -10% שנתי ממוצע נטו למס.
אנו משלבים את הניהול בין כ 20 גופי השקעה הקיימים ומגוונים את ההשקעה בהשקעות אלטרנטיביות,
שוק ההון, אשראי, נדל ן, מטבעות ווירטואליים וכל סוג השקעה המניב
אנו משלבים בשוק ההון את החלק המנייתי ובהשקעות אלטרנטיביות את החלק הסולידי שבדרך זו מניב יותר מאשר החלקים הסולידיים בשוק ההון,
אנו ממנפים את ההשקעה לפי ההתאמה ללקוח.
הכול מבוצע באופן אישי ודיסקרטי וכך הלקוח אינו חשוף לכל הגופים המנהלים והנו בקשר אישי רק עם איש מקצוע 1.
הלקוח מקבל גישה אצלנו באתר לצפיה אונליין בכל תיק ההשקעות מכל החברות במקום 1 ובעמוד 1 אשר מתעדכן בכל עת.
גילינו לאורך השנים שלקוח מרוצה לא עוזב ולכן אנו דואגים שהלקוח יהיה מרוצה בכל עת,
אנו מבצעים שינויים מעת לעת לפי הצורך ואו השינויים הנערכים בתחום,
אנו מרכזים את הטיפול ב 360 הכולל בקרנות הפנסיה, גמל, השתלמות, ביטוח, כסף פנוי, תיק מנוהל, תוכניות פיננסיות והשקעות אלטרנטיביות.
אנו מפוקחים ע"י משרד האוצר וע"י הרשות לני"ע ומחזיקים ברישיונות מתאימים
הניהול דרכנו הנו אטרקטיבי ביותר מבחינת עלויות ניהול ביחס לאלטרנטיבות אחרות הקיימות.
אענו מציעים פגישת הכרות שתפרוס את מגוון האפשרויות ללא עלות,
פנו אלינו